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宝尊电商赴港上市发行价为每股82.9港元,募资净额超32亿港元

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蓝鲸TMT频道9月28日讯,电商服务企业宝尊电商日前在港交所发布公告称,香港上市发行价已确定为每股82.9港元,这一价格参考了公司在美股9月22日(定价日前的最后交易日)收市价等因素最终确定,远低于此前确定的103.9港元最高发行价。预计全球发售募集资金净额约为32.02亿港元。

公告内容显示,宝尊电商计划将自全球发售所获得的所得款项净额约20%用于扩充品牌合作伙伴网络;约25%用于加强我们的数字营销及配送能力;约30%用于潜在的战略联盟;约10%用于投资科技及创新;约15%用于潜在的并购机会。

宝尊电商在港上市股票代码为 9991 ,预计9月29日在港交所正式挂牌交易。宝尊电商表示,公司已向国际包销商授出超额配股权,国际包销商可以在10月23日前根据国际发售价配发及发行最多合共600万股额外发售股份,不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%。

宝尊电商成立于2007年初,是一家为品牌企业和零售商提供包括营销服务、IT服务、仓储配送、客户服务等在内的专业的整合式电子商务服务商。天眼查APP显示,2010年1月,宝尊电商获得来自阿里数百万美元的A轮融资;2011年3月再获得由阿里、汉理资本等联合投资的数千万美元B轮融资;2013年1月,该公司获得英菲尼迪集团数千万美元C轮融资。2015年5月21日,电商宝尊成功赴美上市。

根据2019年年报,阿里持有宝尊电商14%的股份,拥有8.6%的表决权,为其最大的机构股东。公司董事长仇文彬持股5.5%,拥有30.7%的表决权。该公司A类普通股持有人享有每股一票的投票权,B类普通股持有人则享有每股10票的投票权。

宝尊电商发布的截至2020年6月30日的第二季度财报显示,其2020年Q2 GMV为127.6亿元,同比增长31.2%;总净营收达到21.5亿元,同比增长26.3%;其中产品销售业务营收为9.28亿元,同比较增长9.3%;服务营收为12.3亿元,同比增长43.2%。在美国通用会计准则下,宝尊电商归属公司股东净利润为1.2亿元,同比增长78.6%。


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