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和佳股份整体订单再下一城

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  6月17日,华创证券发布和佳股份(300273)的研究报告。公司17日公告与河南省许昌市第二人民医院签订了《合红宝丽股票行情,作协议书》,合同金额为人民币1.5亿元容。

  整体订单再下一城。
和佳股份13年起连续获得医院整体采购订单,加上新公告许昌第二人民医院1.5亿项目,累计公告金额达4.9亿。分析师认为公司的整体订单是长期客户关系维护能力的体现。公司突破行业内单纯提供产品的传统业务模式,以向医院同时输入资金、设备、技术的模式与医院建立长期共赢的合作关系,合作关系更具粘性。

阿里p7股票,  强势渠道嫁接能力强。本次公告许昌项目中,包括医用气体设备及管道安装工程;洁香港股市有多少只股票,净手术室及ICU、供应室;医用信息化系统;血液净化中心;肿瘤综合(行情 专区)治疗中心设备及DC-CIK生物细胞治疗中心;设备配套打包;办公室设施及病床等。其中,血液净化、医疗信息化为公司13年通过收购新切入领域,短期就能获得订单,体现了公司将外部优势产品与强势的渠道相结合的能力。

  医院客户质量良好,应收帐款风险不大。2013年一季度,公司应收帐款3.7亿,同比增长70%,主要为环球租赁、远东国际租赁等公司重要客户延长账款结算期限,并且成立融资租赁子公司,加大融资模式业务比重,导致公司应收帐款大幅提升。分析师认为公司医院客户质量良好,应收帐款风险不大。例如,许昌市第二人民医院,其儿童医院年002406远东传动股票,收入可达2700万元,口腔医院年收入可达3,000万元,医院本部年收入达到6,000余万元。按照医院15%-20%的结余率,分期支付1.5亿的项申能股份股票行情,目金额,压力并不大。

  市场需求持续旺盛。2013年一季度,三级医院的病床使用率达到101.4%,继续满负荷运转,二级医院的病床使用率达到92.8%,显示出医疗服务资源、特别是高端资源依然十分紧缺。从调研的情况来看,无论是县级医院,还是省级、市级医院都已经或者有意愿大规模改、扩建。

  预测13-15年EPS为0.54、0.91、1.38元,对应当前股价PE分别为41.8、24.8及16.4倍,未来三年利润复合增速为70%。和佳股份是医院需求放量的最受益公司之一;整体大单锁定未来两年业绩增长。维持推荐评级。


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