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半导体基金大幅上涨!那些高波动的基金 真的值得买吗?

《半导体基金大幅上涨!那些高波动的基金 真的值得买吗?》全文共计: 4043 字,请耐心阅读!

【半导体基金大幅上涨!那些高波动的基金 真的值得买吗?】11月9日,A股放量上涨,半导体股票涨势很猛,半导体主动基金诺安成长混合盘中估值涨幅超过9%,银河创新成长、诺安和鑫灵活配置混合等基金估值均大涨超5%。业内人士提醒基民,长期来看,优秀的偏股型基金是可以穿越市场周期的。基民需要考虑清楚的,一是自己承受波动的能力,二是所投资金的投资周期,最重要的是选择的基金是否“靠谱”。

11月9日,A股放量上涨,半导体股票涨势很猛,韦尔股份、长电科技纷纷涨停,卓胜微、北方华创、兆易创新都接近涨停。半导体主动基金诺安成长混合盘中估值涨幅超过9%,银河创新成长、诺安和鑫灵活配置混合等基金估值均大涨超5%。


从三季报可以看出,诺安成长选择了保持较高的股票仓位,三季度末股票仓位为86.35%,前十大重仓股变化不大,依然聚焦于芯片产业。虽然其在三季度净值下跌手机自动一天赚500,8.73%,却依然迎来116.12亿元的规模增长。从申赎份额来看,这些基金的持有人流动性很大,不少投资者可能在把这类高波动的基金当股票玩。

业内人士提醒基民,长期来看,优秀的偏股型基金是可以穿越市场周期的。基民需要考虑清楚的,一是自己承受波动的能力,二是所投资金的投资周期,最重要的是选择的基金是否“靠谱”。

诺安成长混合大涨近9%

诺安成长混合持仓全部都是芯片半导体股票,持仓10支半导体股票中,目前已经有8支股票,涨幅超过10%、涨停、或者接近涨停。

从最新披露的基金三季报来看,诺安成长今年三季度净值下跌了8.73%,跑输了业绩基准6.57%,但拉长区间看,近6月、近1年、近3年、近5年与成立以来均跑赢了业绩基准。

有位业内大佬说过,“行业配置、个股精选对于基金经理来说,都不难。难得是什么?是仓位控制。仓位高了,回撤不好控制;仓位低了,行情来时上涨动力又会不足。”鱼与熊掌不可兼得,从三季报可以看出,诺安成长选择了保持较高的股票仓位,三季度末股票仓位为86.35%。

与二季报相比,诺安成长前十大重仓股变化不大,依然聚焦于芯片产业,新增了晶圆代工龙头中芯国际,闻泰科技则被挤出了前十大重仓股。 诺安成长致力于投资具有伟大前景的科技成长企业,并伴随他们成长,而不是寻找市场热点,尽管这些企业不一定是当前的焦点,尽管这个过程充满艰难与痛苦,成长仍会坚持自己特有的选择和风格,始终坚持投资于符合产业趋势的真正的成长股。

无论纵向数据分析,还是横向数据对比,诺安成长混合被称之为半导体芯片第一龙头股票基金,还是承担得起的。其持仓的股票确实都是半导体龙头股票,行情来了实力显现,涨幅过人。

从2020年10月26日以来,诺安成长混合实现了7连涨,11月4日简单调整后,连续上涨,今天又大涨,整体看来,算上今天近11个交易日,整体涨幅达到近22%。特别是今天涨幅高达9%。

从10月13日到10月23日,这9个交易日中,吃了一日持平,基本实现了9连跌,虽然整体跌幅不是很大,但是时间很长,这也为近期的长期上涨奠定了坚实的基础。

根据历史大涨和大盘走势来看,历史4次大涨后的情况如下:

虽然当天大涨,但如果第二天大盘还能大涨,诺安成长混合大概率依然可以大涨;如果是上升途中的震荡,那么大概率会震荡或者上涨;如果是震荡调整,那么也会因大盘调整回吐部分涨幅。

1、大涨后大盘上涨或者震荡,那么大概率会跟随或者依旧强势上涨。

2、大涨后大盘下跌,那么大概率会因涨幅过大,资金出逃,回吐部分收益。

3、当短期或者前期积累的涨幅过大时,上涨效应会减弱,调整效应会被放大。同理当短期或者前期调整得较为充分时,上涨效应会增强,调整效应会被弱化。

4、其实大多数的基金包括股票,除了在特定的时间区域或者重大的消息刺激外,基本上都是遵循这样一个规律的。只不过半导体行业赛道波动大,诺安成长混合持股比例高、持仓集中度高,所以这种效应被放得更大。

5、还是那句话,基金有风险,投资需谨慎。诺安成长混合作为一只高风险基金,只适合少数人而并不适合大多数普通基金投资者,希望大家管住手,不要被高收益所诱惑,把风险放在第一位才是正确的选择。以上内容仅供参考,不构成任何投资建议

大幅波动的基金值得买吗?

Choice数据显示,三季度规模增长在50亿元以上的主动管理权益类基金有15只,规模增长超百亿元的有3只。其中,较具代表性的诺安成长混合基金,在三季度净值下跌8.73%后(同期上证指数上涨7.82%),依然迎来116.12亿元的规模增长。相反地,一些基金三季度业绩不错,却遭基民大量赎回。

与诺安成长“齐名”的银河创新成长混合基金同样出现了“基金亏损但规模大增”的情况。其三季报显示,该基金三季度净值下跌11.35%,基金份额竟比二季度末增长了11.42亿份。

为何这些风格极端、业绩大起大落的产品反而受到了基民的欢迎?

某证券人士分析认为,上述两只基金在三季度规模大增,可能是投资者7月高点买入被套以后的补仓或短线操作。从申赎份额来看,这些基金的持有人流动性很大,不少投资者可能在把基金当股票玩。

跟基金有关的书籍,

基金业内人士分析,不排除一些基民出于止盈需求选择赎回,但从中也可以看出,部分基民像炒股一样对基金进行“择时”。事实上,不光普通基金面临这样的烦恼,明星基金经理的老基金也存在基金赚钱但份额长不大、基民“赎旧买新”的问题。

业内人士提醒基民,长期来看,优秀的偏股型基金是可以穿越市场周期的。基民需要考虑清楚的,一是自己承受波动的能力,二是所投资金的投资周期,最重要的是选择的基金是否“靠谱”。

易方达即将发行的基金,

从上述两只基金的持仓情况看,依然是清一色的科技股,持股集中度都非常高,前十大重仓股占基金净值比例都接近80%。

上述基购买基金入门,金的规模大幅增加,主要原因在于很多投资者把其当作交易工具来炒,看到过往净值飙涨的基金回调后,会迫不及待地冲进去抄底。但对于渴望快速赚钱的投资者来说,这并不是一场愉快的投资体验。

对于当前依然持有这些基金的投资者来说,接下来是否能够赚到钱要打个问号。尽管不否认该基金的净值接下来依然有创出新高的可能,但并不意味着这些投资者能够赚到钱,因为前景或许会很辉煌,但是过程的复杂性肯定是很多投资者始料未及的。

国内外不少卓越投资人的成功经验表明,靠投资科技股赚钱并不容易,尤其是二级市场投资人,几乎没有一个投资大师是通过科技股投资而扬名立万的。即使股神巴菲特重仓持有苹果股票,那也是他基于苹果公司具有更多的消费属性之后才开始大举买入的。早期通过投资科技股而一鸣惊人的投资人,接下来也可能遭遇滑铁卢。最明显的例子就是孙正义,他早期通过投资阿里巴巴成为投资界的传奇,但在今年一季度的全球市场暴跌中,孙正义领导的软银巨亏近千亿元。尽管随着市场好转,二季度大幅盈利,但其中的波折绝非普通投资者所能承受的。

不可否认,对于少数优秀基金经理来说,投资科技股可以获得巨大回报,拉长看业绩非常出色,但是基金净值的波动同样巨大。

从很多科技主题基金的历史表现看,整体上都是让投资者亏损的。但是,基金公司依然热衷于发行各种科技成长主题基金,因为只有这种强势的概念才能吸引投资者买进。从目前情况看,不管是诺安成长混合基金还是银河创新成长基金,不少投资者大概率是亏钱的。但是,对于上述基金所属的基金公司来说,都是极为成功的。在基金的规模暴增之后,不管基金投资者赚钱与否,他们都500道常识题带答案,可以收取不菲的管理费。

那么对于投资者来说,如何买卖这类基金才能收益最大化?

对于这类基金,就不能用价值投资的方法了,而要做的是逆向投资。

但是逆向投资做起来并不容易,因为过程是反人性的,别人都在卖,而你却冲进去买,且刚开始都会是亏损的,这在大家眼里就会像个傻子,没有经过磨练的投资经验,你自己可能都会怀疑自己;现实中,大部分人是宁愿赔钱,也不愿意做这种赚钱但被别人当做傻子的事情。因此,没有投资经验或投资没有赚过前的人,还是不要投诺安成长,不是每个铜板都要赚的。

再就是投资方法,不要用太多的资金做这类基金,最多投入总资金的10%,而且这10%还要分批投进去才行,还要考虑下跌的情况,必须能在黎明到来之前能抗住才行。

最后就是退出方式,不能做长期投资,而是要在大家情绪疯狂时保持清醒,并及时止盈出来;这个可以参照前几大重仓股的涨势或者半导体行业指数,接近前高时就要系好安全带了。

总结来看,对于波动大的基金,投资者需要根据自身的风险偏好进行选择,不要追涨杀跌。守住自己的能力圈,同样也能赚到钱,不是所有的钱都要去赚的。如果特别看好芯片半导体行业,可以低位分批布局,逆向投资。最后,建议投资者均衡配置,分散风险。

(文章整理自财富号)


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